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4月份钛市场分析和后市展望

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-05-26  浏览次数:2010

4月份国内钛市场呈现回暖态势。除了铁市场之外,从钛精矿、四氯化钛、钛白粉至海绵钛,产业链的上下游传导机制在起作用,多数受成本推动的因素影响,价格上浮。当前是钛白粉需求旺季,钛白粉价格已在4月底完成年初以来的第五次提价,由此传导至其它相关市场,首先钛矿出现小幅提涨,成本支撑再链式传导至其它相关的钛产品,价格上扬。4月份价格回顾和分析

钛精矿

4月份国内钛精矿市场延续上月态势,价格小幅回升,各品位精矿有20~30元/吨上浮。至4月底,主产地攀西地区中矿价格360~380元/吨 (不含税),46品位钛矿价格在560~590元/吨。受下游钛白粉价格连续上调刺激,钛矿价格上涨获得利好支撑,钛矿市场开工率亦上升;而同期进口钛矿价格也有所上调,更促使其它各品位精矿价格的上浮。上述因素的影响也令供需双方的实际成交价格都有所上调,但总体而言攀枝花地区的精矿供应呈过剩局面,未来价格继续上升的压力还是不小。

同期,4月份进口钛精矿市场价格上涨,部分出货有90元/吨左右的上浮。4月份国内越南矿、印度矿成交价格800~900元/吨,肯尼亚49% 钛矿价格750~800元/吨,澳大利亚矿价格在800~850元/吨。由于过去几个月国内钛矿的进口量大,港口堆积的钛精矿量较大,特别去年底积压的精矿对外不得不折价出售。而对一些前期屯货的成本较高的贸易商而言,因海外市场的价格在上涨,倒不得不采取惜售策略。由于海外市场钛白粉价格屡次上调,刺激部分采购商加大精矿采购,而同期海外的精矿开工率较低,这亦加大钛矿询价的上升,我们预期未来4月份的进口钛矿出售价将略有小幅上升。但考虑今年前三个月的精矿进口量同比大幅增长,未来库存将需要时日消化,进口钛矿的的反弹力度必然受限。

钛铁

根据《英国金属导报》历史报价显示,在3月份欧洲钛铁市场经历U型走势之后,价格处在3.45美元/千克,此价格亦延续至4月底。

4月份国内钛铁市场依旧疲软,价格波动不足,成交量有限,延续前期基调,稳定在8300元/吨的历史价格低位水平。据市场人士反馈,厂商的报价与前期基本持平,下游采购按需采购,生产企业亦根据订单安排生产。国内钛铁生产厂的整体运营情况欠佳,首先是行业竞争惨烈,价格战严重影响行业整体收益;其次下游钢厂回款普遍不及时,资金压力较大。我们预期5月份国内钛铁市场未来下跌空间不大,但上涨也因上述原因而非常大,其将延续4月份价格走势。

海绵钛

4月份国内海绵钛市场价格低位小幅回升,主要受原材料价格上涨影响,吨上浮1000~2000元。至4月底,0级海绵钛主流市场成交价4.6 万~4.8万元/吨。由于下游需求不见好转,海绵钛生产商整体开工率不足,企业库存尽量缩减至最低位,然而镁锭和四氯化钛等原材料价格上涨,更迫使海绵钛价格的上调。由于钛精矿价格4月份再度的上浮,镁锭还有看涨态势,加之库存量较小,我们预期5月份海绵钛价格将在成本推动下价格上浮,预期0级海绵钛为 4.7万~4.9万元/吨。

四氯化钛

4月份四氯化钛价格有所上调,吨上浮200~300元。至4月底,辽宁四氯化钛主流报价4700~5400元/吨,湖北出厂价 4500~5400元/吨。据市场人士反馈,国内钛白粉、海绵钛等产品价格上浮,促使四氯化钛企业提价出售,借此市场时机亦能获得更好的收益。加之,此前的大量低价供应的四氯化钛,已令不少企业吃不消,甚至亏损经营。而同期,湖北厂商开工率走低,河南、辽宁的企业安排了相应生产检修,市场供应缩减,也是合适的价格提升时机。考虑到上游钛矿和钛白粉价格的上浮因素,我们预期5月份的四氯化钛有可能还有200元/吨的上浮空间。

钛白粉

4月份国内钛白粉市场再度两次上涨,前后两次累计涨800~1000元/吨,已完成自年初以来的五连涨。至4月底,中国金红石型钛白粉出厂价 10300~12000元/吨(含税),锐钛型钛白粉9500~10500元/吨。4、5月份正是钛白粉的传统消费旺季,国内钛白粉需求因房地产市场有回暖迹象而有回升,同期企业的库存量有限,在下游积极采购之下,钛白粉生产商的出货普遍较为理想。而钛白粉生产商的前期营销策略也起到了一定效果,即采用限制供应给外面制造一种货源紧张的气氛,为后续市场的封单乃至续涨做预热,这也加深了供需双方对再度提涨的一致认可。

此外,海外大型钛白生产企业多次轮番对钛白粉价格提升,除了引领国内钛白粉价格上涨之外,还刺激了钛白粉的出口,前三个月钛白粉出口增长15%,特别3月份出口增长30%以上。

总之,国内年初以来钛白粉五轮价格提涨后,市场仍处旺季,生产商出货顺畅,加之生产成本的上升,预期未来5月份钛白粉价格还有稳中求升的空间,预期涨幅在500元/吨左右。对外贸易市场

据中国海关统计显示,2016年前三个月,钛产品进出口贸易累计总量5.96亿美元,同比上升43.1%,其中进口累计2.69亿美元,同比下滑7.3%;出口累计3.27亿美元,同比增长43.1%。最新海关数据显示,我国2016年3月份钛产品对外贸易进出口总量达21924万美元,同比下上升9.2%,环比减少53.4%;其中进口贸易额9786万美元,同比上升8.1%,环比下滑0.8%;出口贸易额为12137万美元,同比上升 10.2%,环比下降67.3%。各产品对外贸易情况具体如下:

3月份钛矿砂及其精矿进口量为219849吨,环比上升36.7%,同比上升90.5%;出口量为582吨,环比下降52.9%,同比下滑 76.1%。其中进口前名国家分别为印度、莫桑比克、肯尼亚,分别为76710吨、43096吨、43546吨;俄罗斯以21896吨居第四。2016年前三个月共进口597490吨,同比增长38.2%;总共出口2548吨,同比下滑47.1%。

3月份钛铁及硅钛铁没有进口,而出口达20.1吨,环比下降8.6%,同比增长32.9%,主要辽宁地区出口至韩国20.1吨。2016年前三个月总出口为70吨,同比增长99.5%;进口总量仍为0。

3月份海绵钛出口为265吨,环比下降6.7%,同比下滑74.8%;主要出口至韩国、中国香港、西班牙、瑞典,分别为121吨、50吨、40 吨、34吨。2016年前三个月,海绵钛出口总计782吨,同比下滑55.5%。同期,3月份海绵钛进口221吨,月度环比上升58.0%,而去年同期无进口,今年前三个月进口436吨,较去年前三个月进口无明显大幅上升。

3月份钛白粉出口61023吨,同比增长30.2%,环比上涨36.6%。从主要出口目的地来看,排在前五位的国家为印度、美国、印尼、巴西和韩国,出口量分别是为7233吨、5367吨、4163吨、3890吨、3669吨。1~3月份,钛白粉总出口157725吨,同比增长15.0%,出口排名前五国家分别是印度21718吨、美国13209吨、巴西9524吨、韩国8607吨和印尼8260吨。同期,3月份钛白粉进口13738吨,同比下滑4.1%,环比增长6.0%。排在前五位的进口国家和地区为澳大利亚、美国、德国、墨西哥和中国台湾,进口量分别是为3867吨、2410吨、944 吨、865吨和2440吨。2016年前三个月钛白粉总进口40200吨,同比下滑2.8%,主要进口来源地为澳大利亚、美国、墨西哥和中国台湾,分别进口8543吨、7377吨、7025吨、6095吨。

3月份钛材及其金属制品出口量为1237吨,环比上升33.2%,同比增60.5%%;进口量为379吨,环比减少7.0%,同比减少14.8%。具体细分来看,3月份,钛丝出口124,环比增长9.1%,同比增长近6.6倍;不同厚度的钛板、片、带等出口422吨,环比上升49.8%,同比增长 173.7%;钛管出口110吨,同比增长23.8%。2016年前三个月,钛材及其金属制品累计出口量为3351吨,同比增长20.7%;累计进口量 1512吨,同比增4.5 %。钛市场展望

基于上述研判分析,预期未来5月份,钛精矿价格将有小幅上涨,钛中矿价格380元/吨上下;四氯化钛价格略有小的涨幅,即4800~5500元 /吨;金红石型钛白粉价格上升至10500~12500元/吨,锐钛型钛白粉则上涨至10000~11000元/吨。虽然5月份国内钛材消费仍将偏弱,整个海绵钛、钛材市场消费仍未能回暖,但上游原料价格的上升本月将再度传导至海绵钛环节,即海绵钛价格上升至4.7万~4.9万元/吨。

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